Создатели спектакля предлагают свой взгляд на неоднозначную тайну Франца Кафки. В мире парадоксального и абсурдного исследуется самый прочный вид связи — семейные отношения — и их трансформации. Может ли человек противостоять обстоятельствам? И может ли он сохранить себя под воздействием внешнего? Художественное пространство, соотносящееся с ощущением героя, начинает меняться вместе с его внутренними и внешними изменениями, принимая разные формы и объемы.

Камерный мюзикл «Превращение» отличает лаконичность постановки, формирующая акцент на актёрской игре и живом исполнении вокальных партий. В пространстве семейных отношений, где царит недосказанность и невозможность быть собой, музыка становится мостом, позволяющим услышать то, что невозможно выразить словами. Ироничный тон создаёт современное звучание, помогающее глубже понять судьбу героев. Спектакль идёт в сопровождении камерного оркестра под музыку композиторов Алексея Кириллова и Александры Микаелян.

Андрей Гончаров, режиссёр: «В пространстве театра мне интересен взгляд Франца Кафки на окружающую реальность и его способ взаимодействия с этой реальностью — когда, например, чудовищное и невозможное становится обыденным, понятным и считается окружающими людьми само собой разумеющимся».

В спектакле звучит отрывок финального монолога из рассказа Коли Русского «Отец говорил со мной / Снег Любви»